12月23日消息，雖然臺積電美國亞利桑那州首座4nm晶圓廠已經(jīng)量產(chǎn)，在建的3nm晶圓廠則可能要等到2027年才能量產(chǎn)。但是總體上都會比臺積電位于中國臺灣的最先進制程落后兩代。

因此，臺積電的競爭對手——三星電子正計劃利用這一機會，搶先在美國德克薩斯州泰勒廠量產(chǎn)其最先進的2nm制程，除了強化與已經(jīng)簽訂代工合作協(xié)議的特斯拉之外，還將吸引AMD和谷歌等美國科技巨頭。

據(jù)韓媒ebn.co.kr報道，三星電子董事長李在镕近日會見了包括特斯拉CEO埃隆·馬斯克和AMD CEO蘇姿豐在內(nèi)的多家美國大型科技公司高管，討論了晶圓代工業(yè)務領域的合作。

報道稱，李在镕在此次訪問中與馬斯克討論了下一代人工智能芯片的合作、穩(wěn)定半導體供應以及利用美國的生產(chǎn)基礎設施等事宜。而在今年7月，三星電子與特斯拉簽署了一份價值 23 萬億韓元的晶圓代工供應合同，將在三星電子泰勒晶圓廠生產(chǎn)特斯拉的下一代人工智能 (AI) 芯片 AI6。

近日，傳聞三星正與AMD合作，對其2nm第二代（SF2P）工藝進行樣品測試。此外，谷歌的張量處理單元（TPU）高管也曾到訪三星位于泰勒的工廠，商討產(chǎn)能供應問題。

一位半導體行業(yè)內(nèi)部人士表示：“據(jù)我了解，谷歌 TPU 團隊曾到訪三星位于泰勒的晶圓廠，討論了產(chǎn)能以及他們能夠使用多少。”

TPU是谷歌專為其數(shù)據(jù)中心設計的一款AI芯片。隨著它逐漸成為英偉達數(shù)據(jù)中心AI芯片的競爭對手，預計其供應量將大幅增長。谷歌目前正計劃將此前僅供內(nèi)部使用的TPU出售給Meta等外部公司。

地緣政治風險和臺積電美國晶圓廠產(chǎn)能有限被認為是特斯拉、AMD 和谷歌等大型科技公司與三星電子接洽的原因。

據(jù)臺媒報道，中國臺灣國科會副主任林發(fā)成曾表示：“政府每年檢討‘重點戰(zhàn)略技術清單’，并明確執(zhí)行‘N-2原則’，防止技術外泄。” N-2原則規(guī)定，引進海外工廠的技術必須比臺灣島內(nèi)最先進的工藝至少落后兩代。

林副主任表示：“我們對關鍵技術領域的研發(fā)人員管控非常嚴格，經(jīng)濟部門也根據(jù)這份清單限制產(chǎn)品和技術的出口。臺積電的大部分研發(fā)人員仍然留在中國臺灣，并遵守政府的規(guī)定。”

因此，臺積電未來在美國的制程工藝，一旦規(guī)模超過一定門檻，都將受到嚴格審查。該審查還將從地區(qū)安全的角度評估投資對產(chǎn)業(yè)的影響以及技術保護措施的適當性。

根據(jù)臺積電的規(guī)劃，其在亞利桑那州建設第二座工廠，或將于2027年開始量產(chǎn)3nm工藝。然而，考慮到目前臺積電最新的2nm工藝即將在臺灣晶圓廠量產(chǎn)，預計到2027年之時將會升級到1.6nm（A16制程），因此，臺積電屆時在美國量產(chǎn)的最先進的3nm工藝將比其落后兩代。

相比之下，三星電子則預計最早將于明年在其美國泰勒工廠開始量產(chǎn)2nm工藝。Sedaily報導，三星泰勒廠第三季結束時已建成93.6%，2026年7月全面完工，有望于2026年底量產(chǎn)。

這對三星電子來說是一個機遇，該晶圓廠將成為美國唯一一家能夠量產(chǎn)2nm尖端工藝的外國公司。此外，與臺積電在美國有限的供應能力相比，客戶需求過高也給三星電子帶來了機遇。

今年第三季度，臺積電在全球晶圓代工市場占據(jù)了71%的份額。憑借幾乎100%的人工智能半導體訂單，臺積電的市場份額從2023年第四季度的61.2%躍升至今年三季度的70%以上。盡管臺積電持續(xù)吸引客戶，市場份額不斷增長，但其產(chǎn)能短缺問題正給三星電子的晶圓代工業(yè)務帶來的機會。

蘋果公司已經(jīng)面臨下一代 2nm 工藝產(chǎn)能短缺的問題，該公司已經(jīng)獲得了臺積電近一半的2nm總產(chǎn)能，而臺積電另一家主要客戶英偉達據(jù)報道計劃于2027 年開始生產(chǎn)2nm芯片。因此，高通、AMD 和谷歌等競爭對手將目光轉向了三星電子的美國先進制程產(chǎn)能。