2月3日消息，近日，光通信行業市場研究機構LightCounting發布關于中國光模塊市場以及相關供應商的報告。
LightCounting表示，聚焦北美云客戶對旭創科技的成功至關重要。亞馬遜、谷歌和Meta在光模塊方面已投入了數十億美元，2023至2025年間，來自這些客戶的需求加速增長。
中國云服務商對光器件的需求曾在2017至2020年期間迅速攀升，但在2020年底突然停滯，一直到2024年才開始恢復。LightCounting表示，中國市場轉向的速度和規模始終令人印象深刻，2024年下半年，隨著政府明確鼓勵人工智能領域的投資，中國云服務商的投資迅速回升。2025年初DeepSeek取得的成功進一步推動了相關項目的發展。
下圖展示了LightCounting對中美前五大云服務商的以太網光模塊及CPO/NPO采購額估算。根據最新預測，中美之間的差距正快速縮小：從2022年的7倍，降至2024年-2025年的4倍，預計到2031年將進一步縮小至2.5倍。2025年-2031年期間的復合年增長率存在顯著差異：美國市場為18%，而中國市場高達29%。
不過，由于美國對英偉達GPU的出口管制，2025年中國云服務商的以太網光模塊采購額低于預期。這些限制已于2026年初解除，因此LightCounting預計2026年將出現強勁增長。
目前，所有中國云服務商均已規劃大規模部署800G光模塊，并將在2027年-2029年導入1.6T/3.2T產品。CPO和NPO技術將成為1.6T及3.2T部署方案的重要組成部分。為表述清晰起見，NPO的相關數據已納入CPO預測中。
相比之下，美國前五大云服務商除數據中心內部互連外，還計劃在2026年-2031年大規模部署用于數據中心互連（DCI）及新型跨域Scale-across網絡的DWDM光模塊。目前中國法規不允許云服務商自建城域或長途光網絡，因此與中國電信運營商合作是其獲取DCI連接的唯一途徑，LightCounting認為這一政策未來可能改變。
