11月5日消息，近日，光通信行業研究機構LightCounting在最新的報告中表示，人工智能霸主之爭仍在如火如荼地進行，反駁了所有懷疑論者。金融市場屢創新高，將頂尖人工智能公司的估值推高至超越某些發達經濟體的GDP。
AI驅動下，2024年以太網光模塊市場飆升93%。LightCounting最新的預測顯示，2025年和2026年將分別增長48%和35%，但這屬于保守估計。該增長受限于InP激光芯片的產能，當前需求是供給的兩倍。
不過，部分過熱需求無疑是由供應短缺引發的，這與2021年-2022年的情況類似，而那輪短缺對供應商而言結局并不美好，隨著更多產能的釋放，需求在2022年底出現下降。我們都希望2026年-2027年需求能保持強勁，但此后可能會出現一定程度的放緩。
AOC和DWDM光模塊正位于AI颶風的路徑上。2024年，AOC市場曾增長26%，不過英偉達從AOC轉型光模塊，市場熱度一度消散，但許多其他客戶仍在繼續使用AOC，預計2025年該市場將增長53%。
DWDM光模塊市場在2025年出現明顯漲勢，預計增長13%，到2026年將增長22%。電信運營商對DWDM設備需求的下降，抵消了該市場中數據中心互連部分的強勁增長。分布在多地的AI集群（也稱為Scale-across網絡）對高速互連的需求不斷上升，將在2026年推動800G ZR/ZR+產品的銷售。
LightCounting表示，全球光模塊市場在經歷2023年下降3%和2024年增長42%之后，預計未來5年將以22%的年復合增長率擴張。AI集群應用對以太網光模塊和AOC的強勁需求將是主要增長動力，云公司和電信服務提供商對DWDM網絡的升級也將做出重大貢獻。
FTTx和無線等其他細分市場的影響將微乎其微，除非出現需要超寬帶接入網絡的新型AI應用。
