近日，在高盛虛擬投資者會(huì)議上，SK海力士作出了這一非同尋常的表態(tài)，正式宣告全球存儲(chǔ)行業(yè)已全面轉(zhuǎn)入“賣(mài)方市場(chǎng)” 。

受AI真實(shí)需求的強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)及潔凈室空間受限導(dǎo)致的供應(yīng)瓶頸影響，SK海力士向市場(chǎng)釋放強(qiáng)烈看漲信號(hào)。

公司透露，目前其DRAM和NAND庫(kù)存已降至僅約4周的“極低水位”，且預(yù)計(jì)將在全年繼續(xù)下降 。這意味著供應(yīng)商議價(jià)權(quán)正顯著增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈已開(kāi)啟長(zhǎng)期合約談判以鎖定未來(lái)供應(yīng) 。

SK海力士明確指出，2026年的HBM產(chǎn)能已全部售罄 。在此背景下，標(biāo)準(zhǔn)型DRAM的極度短缺正成為供應(yīng)商手中的新籌碼。公司表示，當(dāng)前的供需緊張甚至可能為2027年的HBM業(yè)務(wù)談判帶來(lái)更有利的條款 。

這場(chǎng)由AI引發(fā)的存儲(chǔ)荒已引發(fā)全行業(yè)連鎖反應(yīng)。谷歌DeepMind CEO Demis Hassabis近日坦言，內(nèi)存芯片“整個(gè)供應(yīng)鏈”都處于受限狀態(tài)，硬件層面的挑戰(zhàn)正限制著大規(guī)模的AI部署 。

與此同時(shí)，固態(tài)硬盤(pán)（SSD）和機(jī)械硬盤(pán)（HDD）市場(chǎng)同樣告急，西部數(shù)據(jù)與希捷均已確認(rèn)2026年產(chǎn)能售罄 。

群聯(lián)電子CEO潘健成更警告，今年下半年恐有消費(fèi)電子企業(yè)因拿不到貨而面臨生存危機(jī) 。

面對(duì)“所有客戶需求都無(wú)法滿足”的剛性缺口，SK海力士表示盡管將適度增加資本開(kāi)支，但仍將嚴(yán)守紀(jì)律，聚焦高回報(bào)的HBM與先進(jìn)DRAM投資 。