韓國存儲芯片大廠SK集團董事長崔泰元近日在Computex Taipei上警告稱，由人工智能（AI）帶動的內(nèi)存市場缺貨潮將至少持續(xù)到2030年，為此SK海力士將在五年內(nèi)將其DRAM晶圓產(chǎn)能增加一倍。隨后，韓媒The Elec曝光了SK海力士具體的擴產(chǎn)計劃。

報道援引知情人士透露，SK海力士已與主要供應商分享了其擴產(chǎn)計劃，SK海力士采購團隊和負責龍仁半導體產(chǎn)業(yè)集群的官員在過去兩個月里一直在向主要供應商通報有關擴大晶圓投入產(chǎn)能至2030年的計劃，擬在2030至2031年間將其DRAM晶圓產(chǎn)能提高近一倍。

具體來說，該計劃的核心目標是到2030年將DRAM晶圓的月產(chǎn)能從目前的約55萬片提升至約100萬片。目前的產(chǎn)能數(shù)據(jù)包括該公司位于中國無錫的工廠的產(chǎn)量，該工廠每月生產(chǎn)約20萬片晶圓。新增產(chǎn)能的大部分預計將來自龍仁半導體產(chǎn)業(yè)集群。

SK海力士計劃將龍仁第一家晶圓廠劃分為六個潔凈室，并于2027年2月開始將設備搬入第一間潔凈室（即一期工程）。在完成設備安裝并新增6萬片/月的產(chǎn)能后，該公司計劃每六個月通過啟用更多潔凈室來逐步增加6萬片/月的產(chǎn)能。按照目前的計劃，到2030年上半年，僅龍仁第一家晶圓廠就將新增36萬片/月的DRAM產(chǎn)能。

SK海力士此前在今年2月份披露，其位于龍仁的首個晶圓廠的首批設備入駐時間也從原計劃的2027年5月提前至2027年2月。雖然該公司此前已公布了投資規(guī)模和廠房配置，但此次是首次披露各潔凈室的生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品以及擴建時間等細節(jié)。根據(jù)目前的計劃，所有新增產(chǎn)能將用于DRAM生產(chǎn)。據(jù)悉，該公司主要致力于NAND閃存的技術升級，包括提高閃存層數(shù)。

SK海力士還在擴建位于清州的M15X晶圓廠。M15X計劃于今年下半年投產(chǎn)，月產(chǎn)能為4萬片晶圓，預計2027年將達到每月約8萬片晶圓。加上龍仁晶圓廠新增的36萬片晶圓，SK海力士的DRAM晶圓月產(chǎn)能到2030-2031年有望達到約100萬片。

一位半導體設備行業(yè)官員表示：“一種解釋是，他們是在告訴供應商要為快速大規(guī)模擴張做好準備。”

據(jù)了解，該計劃也與 SK 集團董事長崔泰元在 2026 年臺北國際電腦展上的講話相一致，他當時表示，公司將在五年內(nèi)“全速將晶圓總產(chǎn)能提高一倍”。

盡管如此，供應商們?nèi)栽谥斏鞯仃P注這項雄心勃勃的路線圖能否按計劃執(zhí)行。2022年，SK海力士向供應商公布了下一年的資本支出指導方針，但隨后在當年秋季大幅削減了設備訂單。一些已根據(jù)該指導方針采購零部件的供應商因此面臨巨大的現(xiàn)金流壓力。業(yè)內(nèi)人士還指出，如果哪怕只有一種類型的設備交付延遲，每六個月完成一間潔凈室建設的進度計劃都可能受到影響。

一位供應商負責人表示：“短期來看，投資肯定會增加，這對設備和材料供應商來說無疑是個好消息。但能否全面實現(xiàn)既定路線圖，最終取決于市場需求能否支撐。”

即便如此，業(yè)內(nèi)許多人認為，最新的擴張計劃比以往的計劃更具分量，因為集團董事長親自公開闡述了更宏大的愿景。

在早前的臺北國際電腦展上，崔泰元表示，“價格的突然飆升或急劇上漲會損害整體可持續(xù)性”，他補充說，“整個生態(tài)系統(tǒng)需要更高的可持續(xù)性”。業(yè)內(nèi)人士認為，此番言論表明該公司有意繼續(xù)擴大產(chǎn)能，而不受短期價格波動的影響。

值得一提的是，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛在臺北國際電腦展期間于SK海力士DRAM晶圓上寫下“請多生產(chǎn)一些”之前，其擴張路線圖就已經(jīng)制定好了，這凸顯了對人工智能（AI）內(nèi)存產(chǎn)品的需求激增。