根據(jù)IDC《全球季度AI基礎(chǔ)設(shè)施追蹤報告》（Worldwide Quarterly AI Infrastructure Tracker），2026年第一季度全球AI基礎(chǔ)設(shè)施支出達(dá)到897億美元，同比增長33%，但環(huán)比基本持平，表明市場在更大規(guī)模基礎(chǔ)上的增長開始趨于常態(tài)化。
△Arm CEO展示該公司最新發(fā)布的AGI CPU
本季度最具標(biāo)志性的變化是市場結(jié)構(gòu)發(fā)生轉(zhuǎn)變：基于Arm架構(gòu)的機架級GPU服務(wù)器（rack-scale GPU servers）超越x86，成為主流的加速計算平臺。 基于超大規(guī)模云服務(wù)商資本支出的持續(xù)增長以及針對非GPU 的AI需求不斷涌現(xiàn)，IDC將2026年全年AI基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模預(yù)測上調(diào)至4,970億美元。
2026年第一季度，非x86（Arm）加速服務(wù)器市場規(guī)模增至530億美元，較2025年第四季度的475億美元和2025年第三季度的298億美元大幅增長。
AI基礎(chǔ)設(shè)施投資進(jìn)入長期發(fā)展階段
2026年第一季度的數(shù)據(jù)表明，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越概念驗證階段，進(jìn)入持續(xù)多年的資本投入周期。同時，市場競爭焦點也已從“采購多少算力”轉(zhuǎn)向“由哪種平臺承載這些算力”。
企業(yè)用戶、云服務(wù)提供商以及各國政府正在圍繞以下問題作出長期決策：
●在哪里建設(shè)AI基礎(chǔ)設(shè)施；
●投入多少資金；
●優(yōu)先發(fā)展哪些AI工作負(fù)載。
對于供應(yīng)商而言，這意味著未來多年內(nèi)，加速計算、高性能存儲以及配套的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施都將持續(xù)受益于旺盛需求。同時，隨著 Arm 機架級平臺在加速服務(wù)器市場持續(xù)擴大份額，并逐步取代 x86 平臺，圍繞下一代計算架構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)地位的競爭正日趨激烈。
對于企業(yè)用戶而言，數(shù)據(jù)釋放出三個重要信號：
1.AI算力正在成為大規(guī)模運營企業(yè)的基礎(chǔ)成本；
2.在AI建設(shè)初期被延遲的存儲系統(tǒng)升級已無法繼續(xù)推遲；
3.行動較晚的企業(yè)可能在性能和成本效率兩個方面同時落后。
IDC預(yù)計，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施市場將在2029年突破1萬億美元，達(dá)到1.08萬億美元，并在2030年進(jìn)一步增長至1.21萬億美元。
IDC全球基礎(chǔ)設(shè)施追蹤項目研究總監(jiān)Juan Seminara表示：
“2026年第一季度的數(shù)據(jù)清楚表明，AI基礎(chǔ)設(shè)施投資已經(jīng)進(jìn)入新階段。市場競爭已不再單純?nèi)Q于采購多少算力，而是由哪一平臺來承載這些算力。我們看到，x86加速服務(wù)器市場規(guī)模在兩個季度內(nèi)從接近520億美元下降至350億美元；與此同時，Arm機架級平臺規(guī)模幾乎翻倍增長。這并非需求下降，而是一場架構(gòu)變革。當(dāng)然，由于新一代x86平臺即將推出，目前還無法斷言最終勝負(fù)。與此同時，我們還觀察到純CPU推理集群、AI編排工具以及新一輪更具AI特性的存儲升級需求正在快速增長。盡管全球經(jīng)濟和地緣政治因素減緩了許多市場的發(fā)展，但AI投資展現(xiàn)出強勁的韌性。”
市場動態(tài)：區(qū)域市場表現(xiàn)
●美國繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位，支出達(dá)到679億美元，占全球總支出的75.7%，同比增長30.3%，但增速持續(xù)放緩。
●中國市場恢復(fù)增長，支出達(dá)到78億美元，占全球市場8.7%，同比增長9.3%。
●中東和非洲地區(qū)仍是增長最快的市場，同比增長233%，達(dá)到11億美元。
●亞太地區(qū)（不含日本和中國）同比增長62%，達(dá)到58億美元。
●西歐市場增長至51億美元。
加速計算仍是AI基礎(chǔ)設(shè)施的核心支柱，同時，以非GPU為中心的AI基礎(chǔ)設(shè)施層正在快速發(fā)展。
服務(wù)器支出占2026年第一季度AI基礎(chǔ)設(shè)施總支出的97.6%。與此同時，越來越多AI相關(guān)需求開始部署在并未采用GPU加速的基礎(chǔ)設(shè)施之上。
具體而言，AI編排工具、數(shù)據(jù)管道工作負(fù)載以及純CPU推理集群的需求持續(xù)增長。其中，超大規(guī)模云服務(wù)商正將純CPU推理集群與GPU基礎(chǔ)設(shè)施同步部署，以此作為控制成本的重要策略。
延后的存儲投資正在集中釋放
過去一到兩年里，很多企業(yè)將預(yù)算優(yōu)先投入GPU和AI服務(wù)器建設(shè)，并推遲存儲系統(tǒng)更新。
如今，這部分積壓需求開始釋放，與AI驅(qū)動的新需求疊加，進(jìn)一步推動企業(yè)對外部存儲戰(zhàn)略的重視。
雖然AI存儲目前僅占AI基礎(chǔ)設(shè)施總支出的2.4%，但其戰(zhàn)略重要性正快速提升。
未來展望
IDC預(yù)計，2026年全球AI基礎(chǔ)設(shè)施支出將達(dá)到4,970億美元，同比增長約56%。
值得注意的是，這一增速高于IDC上一季度預(yù)測的約53%，意味著市場并未放緩，而是在進(jìn)一步加速。
IDC預(yù)計：
●2029年市場規(guī)模達(dá)到1.08萬億美元；
●2030年達(dá)到1.21萬億美元；
●2025-2030年復(fù)合年增長率（CAGR）約為30%。
