1月4日,企查查消息顯示,廣東微容電子科技有限公司(下稱“微容電子”)于2020年12月30日發生工商變更,新增股東OPPO廣東移動通信有限公司,注冊資本由1億元人民幣增加至1．11億元人民幣。

圖片來源:企查查APP

一個是全球前五的智能手機制造商,另一個是MLCC行業快速崛起的新星,兩家企業本是上下游之間的合作關系,卻在2020年的尾巴上選擇了牽手。

同樣是做智能手機,以小米和華為近兩年的投資版圖來看,投資的大多是IC設計公司和產業鏈上游的原材料企業。OPPO則成立了多家公司要自己造芯,鮮有投資外部企業,這次出其不意入股了做MLCC的微容電子,左看右看,實際上還是為了MLCC那點事。

國巨、鴻海先打樣

在OPPO和微容電子之前,國巨和鴻海就很好的打了個樣。

2020年9月底,“代工之王”鴻海和“MLCC巨頭”國巨共同宣布雙方達成戰略聯盟,未來雙方將進行深度合作。

12月份鴻海便公布了“國巨專案計劃”,要求旗下近十個次集團提出采購金額清單,由國巨、奇力新、凱美供應被動元件相關元件,并給出了一份優先采購名單。國巨集團則被要求必須提出推廣項目及計劃,同時協助全力配合鴻海集團供料。簡單來說就是鴻海優先采用國巨集團的產品,國巨盡可能滿足鴻海。

對國巨來說,鴻海是全球電子代工龍頭,對被動元件需求龐大,有足夠的訂單需求;對鴻海來說,國巨的電阻、鉭質電容高居全球第一,MLCC位居全球第三,同集團的奇力新、同欣電也都是全球前三,有足夠的實力保證鴻海被動元件需求無憂。

為什么是微容電子?

文上提到的國巨,無論是規模還是技術,在業內都較為領先,OPPO入股的微容電子是何方神圣?

其實微容電子在業內算得上小有名氣,但因為成立時間較晚,品牌知名度在行業中還有待提高。前段時間群友還有聊起微容,對微容能夠做車規MLCC提出了疑問。

知名度不夠并不影響微容電子的實力,微容電子成立于2017年,位于廣東省云浮市羅定市,工廠定位的做高端MLCC系列,現在已經有滿足AEC-Q標準的車規級MLCC,覆蓋0201、 0402、0603、0805到1206尺寸。

據了解,微容電子還在做超微型MLCC,其0201和01005超微型MLCC,已經與手機、IOT、安防等多個領域的客戶達成合作。根據其官網數據顯示,微容的01005尺寸MLCC的產能計劃在2020達到50億顆每月。

另外,微容的創始人陳偉榮先生,是康佳集團1994年到2000年的集團總裁,也是宇陽科技的創始人和前董事長,在MLCC行業耕耘近20年,現在又創辦了微容電子,技術方面的實力毋庸置疑。

OPPO需求龐大

OPPO手機自成立以來,一直走自己到個性化路線,從剛開始的音樂手機到拍照手機,在強大的營銷加持下,銷量一路飆升。

數據來源:Gartner(2020年11月)

根據Gartner給出的2020年第三季度全球智能手機銷售數據,OPPO以2989萬部手機的銷量排名第五。

由于華為受到美國方面的制裁,芯片面臨斷供的局面,華為空出的市場讓其他手機廠商虎視眈眈,其中OPPO和小米是爭奪華為的市場的主力,二者表現較為積極,向供應鏈下訂單加量較多。2021年,在5G換機潮的推動下,OPPO手機銷量還將提升一個臺階。

從最新數據來看,每臺5G手機的MLCC用量都在1000顆以上,所以OPPO本身就是一個龐大的MLCC需求方。

市場存變數,先下手為強

經歷了2017-2018年的MLCC漲價潮后,市場在這兩年中還算平靜,目前各大廠商都在積極擴產應對需求回暖。

雖然需求方穩中有升,可被動元件市場不見得有多祥和。零星出現的疫情動不動就讓工廠停工,地震、停電等不確定因素指不定什么時候就給市場來一下子。

就在剛過去的12月份,MLCC龍頭村田和太陽誘電就二度通知客戶拉長交貨期14至28天,最長要等半年才能交貨。每當這個時候,市場緊張氛圍就開始拉升,這個時候擁有一個穩定的合作伙伴就顯得尤為重要。

而在國巨和鴻海宣布合作之際,滿天芯就曾預言,未來會有更多類似的合作出現,此次OPPO搶先一步入股微容電子,無疑是給自己在智能手機市場爭奪戰里多加了一道保險。

日本著名中鋒赤木剛憲說過,誰控制了現貨,誰就控制了市場,現在看來,控制原廠才是趨勢。