“2011中國無線世界暨物聯(lián)網(wǎng)大會”傳出消息，物聯(lián)網(wǎng)“十二五”規(guī)劃將明確物聯(lián)網(wǎng)技術的十二大重點應用領域，包括智能電網(wǎng)、交通運輸、物流產業(yè)、醫(yī)療健康等。目前我國RFID的產業(yè)規(guī)模也在逐年增加，最近三年的平均增速超過40%，并在2010年首次突破百億元，今年有望實現(xiàn)160億。

物聯(lián)網(wǎng)迎30%年復合增長率

根據(jù)規(guī)劃，物聯(lián)網(wǎng)是“十二五”戰(zhàn)略新興產業(yè)重要組成部分，政策扶持和技術進步推動行業(yè)快速發(fā)展。預計至2015年國內物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)總產值將達到7500 億元，平均復合增長率超過30%。智能交通、視頻安防、智能電網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)較為成熟的應用領域，目前產業(yè)相對分散，競爭較為充分。為推動物聯(lián)網(wǎng)在智能物流、商品溯源、手機支付、環(huán)境監(jiān)控等新領域的發(fā)展，國家成立專門機構制訂、完善行業(yè)標準，企業(yè)積極探尋可復制的成熟商業(yè)模式。以點帶面，拓寬應用是行業(yè)發(fā)展趨勢，目前物聯(lián)網(wǎng)產業(yè)以閉環(huán)應用為主，統(tǒng)一行業(yè)標準可以使相關應用領域連成一片，企業(yè)間建立標準接口以共享資源。在此基礎上，產業(yè)將從公用、商用過渡到空間更大的民用市場。

以射頻識別為線索

申萬證券分析師范戈在接受記者采訪時表示，最近“物聯(lián)網(wǎng)概念”的二次炒作還是因為市場缺乏主流板塊領漲，因此在沒有主流的情況下，題材股的補漲炒作就成了當下的大熱。在他看來，現(xiàn)在補漲股的炒作已經達到了一個登峰造極的程度。但是從新興的概念來看，這個“物聯(lián)網(wǎng)”的概念很實用，應用的范圍也很廣，如果真的落到實處，相信不少的上市公司都可以從中受益。

從近日強勢的幾只物聯(lián)網(wǎng)個股看，其身上幾乎都有著射頻識別(RFID)的線索。范戈建議，下游可重點關注操作具備可行性和市場空間的新應用。重點關注商品溯源、手機支付、二維碼識別等新應用，A股相關公司有遠望谷、新開普、新大陸等。上游硬件商建議關注具有規(guī)模效應和技術門檻的硬件企業(yè)。規(guī)模較大的硬件企業(yè)生產成本低，同時品牌效應使橫向、縱向擴張更加容易；技術門檻高的相關芯片企業(yè)面臨較少競爭，企業(yè)盈利能力更強。A 股中相關公司有達華智能、中瑞思創(chuàng)/海康威視、國民技術、國騰電子。

新大陸是國內唯一掌握二維碼核心技術的廠商、技術達國際先進水平。做為行業(yè)老大，新大陸的POS業(yè)務、稅控機業(yè)務等都潛力巨大。公司還是唯一擁有“3G瓶頸技術”的二維碼自動識別核心技術的企業(yè)。公司控股子公司上海翼碼信息與中國移動是排他性戰(zhàn)略合作關系，共同開發(fā)與推廣基于二維碼的移動通訊電子回執(zhí)增值業(yè)務。

遠望谷是最純粹的RFID概念股，利用無所不在的網(wǎng)絡技術所建立起來的物聯(lián)網(wǎng)，其中非常重要的技術是RFID電子標簽技術，以快速讀寫、長期跟蹤管理，是最有發(fā)展前途的信息技術之一。遠望谷在鐵路RFID市場份額過半，具自主研發(fā)優(yōu)勢和寡頭壟斷優(yōu)勢，為開拓RFID的其他領域奠定了基礎。目前，遠望谷進入煙草RFID產業(yè)，還有軍事運用和圖書館技術，以及物流供應鏈。